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AgroGeneration
Le groupe agricole AgroGeneration annonce le vif succès de son augmentation de capital sous forme de placement privé auprès d’investisseurs qualifiés*.
Le montant du placement réalisé s’élève à 14 M€, dépassant largement le montant initialement prévu d’un minimum de 5 M€. Le prix d’admission et d’émission des actions AgroGeneration a été fixé à 1,80 € par action.
Sous réserve de l’accord du Comité d’Admission d’Euronext qui aura lieu le 17 février 2010, le règlement/livraison interviendra le 24 février 2010. Les actions seront négociées dès le 1er mars 2010 en continu sur Alternext de NYSE-EURONEXT Paris.
L’augmentation de capital a été placée à hauteur de :
- 3,5 M€ auprès de Gravitation Développement, holding industriel et financier contrôlé par Charles Beigbeder et actionnaire de référence d’AgroGeneration,
- 10,5 M€ auprès de fonds d’investissements et d’investisseurs qualifiés.
Par ailleurs, le groupe rappelle que Champagne Céréales, première coopérative céréalière de France, a décidé de renforcer sa participation au capital d’AgroGeneration en souscrivant fin janvier à une augmentation de capital réalisée par apports d’actifs et incorporation de compte courant pour un montant de 4,5 M€ et dans les mêmes conditions que celles du placement privé, portant ainsi à 18,5 M€ le renforcement des fonds propres d’AgroGeneration depuis le 1er janvier 2010.
Charles Beigbeder, Président du Conseil de Surveillance et Charles Vilgrain, Président du Directoire d’AgroGeneration remercient les nouveaux actionnaires de leur confiance et déclarent : « Le succès de cette opération réalisée dans des conditions de marché difficiles montre la pertinence de l’approche résolument industrielle et de long terme mise en oeuvre par AgroGeneration en Ukraine. Fort de l’expérience acquise depuis 3 ans, le groupe va franchir une nouvelle étape dans son développement, les fonds levés lui donnant les moyens financiers d’accroître rapidement son périmètre de terres cultivables en Ukraine et de devenir un acteur de premier plan dans la région. »
Les fonds Aloe Environnement et A Plus Finance, qui accompagnent AgroGeneration depuis près de deux ans, ont participé à cette opération et témoignent ainsi de leur confiance renouvelée dans le management et dans le modèle de développement de la société. Jean-Pascal Tranié, Président d’Aloe Private Equity se réjouit de cette levée de fonds qui permet à l'équipe d'accélérer la mise en oeuvre de son modèle d'agriculture moderne et durable.
A propos d’AGROGENERATION
Groupe agricole créé début 2007 par Charles Beigbeder, AgroGeneration est spécialisé dans la production de céréales et d’oléagineux en Ukraine, ancien grenier à blé de l’Europe réputé pour ses fameuses « terres noires ».
AgroGeneration est devenu en deux ans un acteur reconnu qui exploite en Ukraine trois fermes sur plus de 20 000 hectares. En 2009, le groupe a produit plus de 55 000 tonnes de céréales (blé, maïs, orge, colza, tournesol) d’une valeur estimée à 5,4 M€, pour un rendement net moyen de 2,8 tonnes par hectare, qui sera amené à progresser encore fortement, les terres remises en culture atteignant leur optimum au bout de 4 ans en moyenne.
S’appuyant sur des baux sécurisés de long terme (19 ans en moyenne), AgroGeneration a développé un modèle d’exploitation, dans le cadre d’une stratégie d’agriculture raisonnée, que le groupe entend dupliquer. AgroGeneration a pour objectif d’atteindre 100 000 ha de terres cultivées à horizon 2012.
